Vorlagenverwaltung: Einstellungen im Zusatzbereich „Eigenschaften“
Aktuelle Änderungen |
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19.03.2024 |
Kapitel 5: Informationen zur Vertraulichkeitsstufe ergänzt. |
1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erhalten Sie Informationen zum Zusatzbereich Eigenschaften im Programm DATEV Vorlagenverwaltung.
2 Aufruf
Eigenschaften einblenden | |
Vorgehen: | |
1 |
DATEV Vorlagenverwaltung öffnen, z. B. über die Programmsuche in DATEV Arbeitsplatz. |
2 |
In der Menüleiste: Ansicht | Eigenschaften wählen. |
3 Dokumentenmanagement
In der Vorlage definieren Sie Angaben zur Vorbelegung für das Dokument und für dessen spätere Ablage im Dokumentenmanagement.
In Abhängigkeit von Ihrer eingesetzten Dokumentenmanagement-Lösung stehen Ihnen unterschiedliche Erfassungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Dokumentenmanagement |
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Ablageoption |
Hier legen Sie fest, wie/ob das Dokument nach Erstellung automatisch in DATEV DMS / Dokumentenablage abgelegt werden soll:
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Ablage-Knigge (nur mit DATEV DMS) |
Ermöglicht automatische Vorbelegung von Eigenschaftenfeldern. Weitere Informationen: Ablage-Knigge (Arbeitsbereich) (Dok.-Nr. 1006657) |
Bereich |
Zum Beispiel Mandanten, Gemeinden, Finanzämter usw. |
Ordner |
In Abhängigkeit des eingestellten Bereichs. |
Register |
In Abhängigkeit des eingestellten Ordners. |
Beschreibung |
Bezeichnung des Dokuments. |
Stichworte |
Begriffe, die bei einer Dokumentensuche das Auffinden dieses Dokuments erleichtern. |
Jahr |
Zeitliche Zuordnung des Dokuments. |
Monat |
Zeitliche Zuordnung des Dokuments. |
Status (nur mit DATEV DMS) |
Bearbeitungsstatus des Dokuments |
Handakte |
Hier legen Sie fest, ob das Dokument im Fall einer steuerlichen Außenprüfung
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Schreibschutz |
Hier stellen Sie ein, ob Ihre Vorlage schreibgeschützt werden soll oder bearbeitet werden kann. |
Archivieren (nach; Archiv) |
Ort und Zeitpunkt der Archivierung des mit der Vorlage erstellten Dokuments. |
Löschen (nach) |
Zeitpunkt, zu dem das mit der Vorlage erstellte Dokument gelöscht wird. |
Absender |
Absender können im Programm Dokumentenablage selbst erstellt werden. (Siehe Dokument Absender anlegen (Dok.-Nr. 1006666)) |
Betreff |
Hier kann ein Betreff für das Dokument hinterlegt werden.
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4 Post, Fristen und Bescheide
Post, Fristen und Bescheide |
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Beim Speichern Postausgang anlegen? |
Hier geben Sie an, ob Sie bei der Schriftguterstellung einen Postausgang anlegen möchten. |
Unterstützer Vorlagetyp |
Zum Beispiel: Bescheid an Mandant, Einspruch / Widerspruch usw. |
Dokumentart |
Zum Beispiel: Bescheid, Steuererklärung, USt-Voranmeldung, Fristverlängerung usw. |
Steuerart |
Zum Beispiel: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer usw. |
Ausgangsart |
Zum Beispiel: Päckchen 2000g, Postkarte, Abholung durch Mandant usw. |
Veranlagungsmonat |
Angabe von zeitlichen Informationen über die Veranlagung. |
Veranlagungsjahr |
Angabe von zeitlichen Informationen über die Veranlagung. |
Empfängergruppe |
Zum Beispiel: Mandant, Finanzamt, Gemeinde, Kreditinstitut usw. |
5 Schriftguterstellung
Schriftguterstellung |
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Vertraulichkeitsstufe |
Angabe zur Vertraulichkeit:
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Leere Tabellenzeilen / Absätze |
Ermöglicht die variable Behandlung von Tabellenzeilen, in denen für die Platzhalter keine Werte gefunden werden.
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Makroname |
Name des Makros, das im Anschluss an die Schriftguterstellung innerhalb von Microsoft Word oder Microsoft Excel automatisch ausgeführt wird. |
Speicherformat für Dokumente |
Gibt an, in welchem Dateiformat das erstellte Dokument gespeichert wird. Zum Beispiel: Microsoft Word-Dokument (.docx), Microsoft Word-Dokument mit Makros (.docm) |
Verwendung |
Klassifizierung der Vorlage als Einzel- oder Serienbrief für die Brieferstellung aus dem Programm Steuern heraus |
Dokumenterstellung |
Hier geben Sie an, wie die Dokumenterstellung durchgeführt wird:
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Layout-Analyse |
Bei der Serienbrieferstellung mit vielen Empfängern kann es bei Vorlagen mit mehreren Abschnittswechseln zu Performanceeinbußen kommen.
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